蓄势待发——2022下半年，中国公有云服务市场增长稳中有降

国际数据公司 （IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》报告显示，2022年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到188.4亿美元，其中IaaS市场同比增速15.7%，PaaS市场同比增速为31.8%。从IaaS+PaaS市场来看，2022下半年同比增长19.0%，与2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，与2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%，增速明显放缓。

 

值得注意的是，此次美元市场份额调研数据受到汇率波动影响较大。受到全球经济大环境影响，2022下半年美元对人民币汇率明显高于2021下半年，部分中国云服务商美元同比增速下行压力更加明显。

2022下半年，持续三年的疫情深刻影响着整体IT市场环境的发展，公有云市场企业用户不稳定因素增加，上游企业预算缩减与建设周期的持续延长对公有云市场发展造成一定阻碍，中国公有云服务市场增长稳中有降。具体表现如下：

 

01 企业对公有云市场的投入放缓：

2022下半年，三年的疫情冲击对企业用户在公有云的投入上带来负面影响。一方面，企业认可公有云在企业降本增效方面的积极作用，公有云存量业务稳定增长；另一方面，企业在新增需求的决策和建设周期普遍延长，这在一定程度上阻碍了公有云整体市场的发展。有些 互联网公有云用户出现自建云资源池和能力反向输出的趋势，为公有云市场带来更多变数和挑战。

 

02 传统行业数字化场景日趋丰富：

随着近年来企业云化程度的持续深化，企业数字化场景与行业需求结合更加紧密，数智化应用场景得到快速发展。智慧营销、供应链金融、应用IOT物联网、云边协同、一城一池等概念已经越来越多的走入大众视野，千行百业上云、用云场景日趋丰富。

03 互联网行业增长持续疲软：

随着疫情的持续，音视频、电商等互联网传统强势领域市场恢复不及预期，与之关联的公有云市场增长持续疲软。随着国家产业化结构调整逐步稳定，在线教育、游戏市场有所回暖，但距离发展高峰期仍然有较大差距；但是游戏、电商、制造等行业的中国企业出海势头强劲，为公有云市场带来新的增长动力。

04 公有云服务商发展方向分化明显：

头部云厂商持续加大产品研发投入力度，重视与各个行业线需求的深层适配，不断丰富与生态伙伴的合作维度，在降本增效和保持利润增长率方面取得较好成绩；以运营商为代表的公有云服务商在IaaS资源建设上维持高增长的发展态势，在技术储备和人才培养方面加大投入力度，实现公有云全行业的快速突破。

 

市场格局

在本期市场调研中，IaaS和IaaS+PaaS市场竞争格局保持一致， 阿里云、 华为云、中国电信天翼云、 腾讯云和 AWS为市场排名前五位。各大云厂商均在PaaS层加快发展节奏，市场增速明显高于公有云大盘增速。与此同时，其他竞争对手攻势不减，前五公有云服务商市场份额集中度比2021年下半年略有下降。  

 

• 阿里云深耕公有云大客户的实际需求，在互联网、金融、教育等行业增速明显，稳定占据公有云市场排名第一的位置；
• 华为云在保持传统领先优势的同时，坚持推进全行业的解决方案交付能力，持续扩充云资源底座和升级云服务品质，协助企业用户加速应用现代化进程；
• 腾讯云进一步加强自研产品的推广和应用，在PaaS和SaaS领域积极赋能生态合作伙伴，坚定向产业互联网方向不断迈进；
• AWS注重国际先进理念与国内用户实际需求相结合，通过不断打磨自身核心技术能力，深度赋能海内外合作伙伴。

值得关注的是，运营商公有云服务商维持了2022年上半年高速发展的增长态势，市场份额占比进一步提升。中国电信天翼云在政企、医疗、5G+云+ AI等领域厚积薄发，并在数据资源开发利用方面大胆尝试，成功孵化“海南数据产品超市”等项目案例；中国移动不断提升自身云化影响力，打造“入网即入云”的全场景服务触达能力；中国联通加大在操作系统、数据库和PaaS层相关产品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市场景创新等方面加速发力。  

公有云出海市场分析:

2022年下半年，公有云服务商积极响应国家一带一路号召，继续加强国际业务布局；国际企业在成本驱动和本土合规的双重因素下，越来越多的选择公有云或者混合云的方案来实现中国内陆市场的IT系统建设。AWS在中国企业出海（计收在中国的市场份额）使用海外公有云IaaS资源的市场中，依然以接近八成的市场份额占据绝对领先优势；阿里云、华为云、天翼云、腾讯云和 移动云依托本土企业的良好合作历史和国内成熟的IaaS资源基础，在中国国内公有云IaaS市场份额中（包括中国企业和MNC使用国内公有云资源）中排名前五，市场份额占比分别为35.1%、14.0%、12.8%、9.9%和6.8%。  

分析师观点:

IDC中国企业研究部研究经理崔婷婷表示：虽然之前疫情的给企业用户上云用云带来一定阻碍，但是中国企业云化进程和发展方向并没有因此而动摇。尤其是在2022年底疫情放开之后，公有云市场在年底冲刺的同时，也对新一年“疫情后时代”的到来充满期待。 云计算在分布式数据库、大数据、AI模型、算力升级、存算分离、多地多活等领域的技术深耕和产品迭代，与企业数智化转型需求的集中爆发相结合，必然会在未来公有云和云计算市场上碰撞出新的火花，推动中国公有云市场进入快速发展的新阶段。 

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